尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2012年12月28日設立了“《華宸•鴻泰【2012】05號包頭昆山公司債權投資集合資金信托計劃》”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2013年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2012年12月28日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣19,980萬元
3、信托計劃期限：9,600萬元，18個月；10,380萬元，23個月
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國建設銀行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052505718。
三、信托資金的運用
受托人與轉讓方包頭昆山城鄉(xiāng)建設投資發(fā)展有限公司簽訂了《債權轉讓合同》（合同編號：HXX1ZZR2012503），將信托資金全部支付給轉讓方，購買該公司擁有的對包頭市昆都侖區(qū)人民政府的到期債權共計為20,651萬元人民幣(截止2012年11月15日)。轉讓總價格為人民幣壹億玖仟玖佰捌拾萬元整。受讓資金用于包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)道路建設工程項目（一期）建設。受托人以包頭昆山城鄉(xiāng)建設投資發(fā)展有限公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
包頭昆山城鄉(xiāng)建設投資發(fā)展有限公司，注冊資本人民幣壹億元整。法人代表人劉睿潔。公司主要從事城市基礎設施建設；工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)及房地產(chǎn)投資；土地整理、土地復墾，市場開發(fā)建設。包頭昆山城鄉(xiāng)建設投資發(fā)展有限公司自成立以來，一直承擔著包鋼尾礦壩移民區(qū)的開發(fā)建設項目，已完成住宅建筑面積22萬平米，移民區(qū)配套工程學校、幼兒園、農(nóng)貿市場及商場共計4.1萬平米，目前正在實施包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)道路建設工程項目（一期）建設 。包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)道路建設工程項目（一期），總投資為29,821.2 萬元，包括基礎設施建設和出讓區(qū)征地。基礎設施建設內容為：道路工程、綠化、亮化工程、給排水工程、供電工程、通訊工程等，建設區(qū)域位于包頭市中心城區(qū)西北部，東至府東路，西至哈石路，南至卜爾漢圖東街，北至哈業(yè)腦包新街。項目已取得自治區(qū)發(fā)改委的批復及用地規(guī)劃、工程規(guī)劃許可證等相關證件。項目已投入資金8,567萬元，資金缺口約為2億元。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2013年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2013年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計221,016,123.42元，其中貨幣資金6,082,938.42元，買入返售金融資產(chǎn)199,800,000.00元，應收款項15,133,185.00元；信托負債合計為21,203.95元，全部為其他應付款項；信托權益合計220,994,919.47元，其中未分配利潤21,194,919.47元。債權投資收益率為轉讓款總額的14.9%/年，按日計算，并按自然年度每半年上結債權投資收益。第一次為信托計劃成立后的3日內為結算日，其余為每年的6月20日和12月20日為結算日。截止2013年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計29,939,122.52元，其中債券投資收益29，604，810.00元，其余為利息收入；應由信托財產(chǎn)承擔的受托人報酬8,716,802.25元，資料印刷費5,814.00元、銀行結算費863.80元、差旅費15,723.00元、律師費5,000.00元；期末信托權益為21,194,919.47元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、交易對手違約風險控制措施：
①保證擔保：包頭鋼鐵（集團）有限責任公司為包頭昆山公司履行支付目標債權回購價款等義務提供連帶責任保證擔保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXX1JBZ2012505。
②保證擔保：包頭昆山公司股東劉睿潔以其擁有的個人資產(chǎn)為包頭昆山公司履行支付目標債權回購價款等義務提供個人連帶責任保證擔保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXX1JBZ2012506。
2、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：于彥平、王宏宇。
八、重大事項披露
1、報告期內無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。